Financiamento do Projeto Porto

A Green Venture e a Kommunalkredit, com o apoio da Marsh Risk & Capital (MR&K) enquanto Assessora Financeira exclusiva do Promotor, têm o prazer de anunciar o fecho financeiro bem-sucedido de um pacote de financiamento no montante de 55,1 milhões de euros para a construção e operação de um portefólio Solar fotovoltaico de 104,7 MWp, composto por 22 SPV (Special Purpose Vehicles) localizadas em Portugal.

A estrutura de financiamento inclui uma Facilidade Sénior Ponte no valor de 40,1 milhões de euros (“Facilidade Sénior”) e uma Facilidade de Empréstimo Subordinado a Prazo no valor de 15,0 milhões de euros (“Facilidade Júnior”), ambas concedidas pela Kommunalkredit enquanto Sole Mandated Lead Arranger e Lender.

Esta transação representa um marco importante para a implantação de energias renováveis em Portugal. Tratou-se de um processo complexo que exigiu flexibilidade, resiliência e verdadeira colaboração de todas as partes envolvidas. A atitude construtiva demonstrada foi essencial para viabilizar este financiamento. Agradecemos a todos os consultores e equipas envolvidas pelo seu empenho, profissionalismo e espírito colaborativo, que foram determinantes para o fecho com sucesso da operação.

“Estamos gratos pela flexibilidade e profissionalismo da equipa da Kommunalkredit, cuja abordagem colaborativa e construtiva foi essencial ao longo de todo o processo. Agradecemos igualmente à MR&K, os nossos consultores de confiança, pela estruturação de um financiamento à medida com a Kommunalkredit e pelo seu sólido apoio, bem como a todos os consultores envolvidos. Este marco representa um passo significativo para a concretização do nosso pipeline financiado e constitui um forte exemplo de alinhamento e cooperação entre todas as partes. Esperamos ter a oportunidade de voltar a trabalhar em conjunto no futuro.”

Bruno Sousa, Investment Officer, Green Venture

 

“Com esta transação, continuamos a expandir a nossa presença no mercado ibérico de energias renováveis. O financiamento do portefólio solar fotovoltaico de 104,7 MWp em Portugal reforça infraestruturas essenciais de energia limpa e consolida a nossa colaboração com parceiros inovadores como a Green Venture. Consideramos que uma estruturação à medida e uma mitigação prudente do risco são fundamentais para tornar viáveis e financiáveis projetos renováveis inovadores.”

Halyna Yakovenko, Senior Transactor, Kommunalkredit

 

“Foi um privilégio assessorar a estruturação de um financiamento tão complexo e altamente granular, suportado por um portefólio solar fotovoltaico relevante que a Green Venture está a desenvolver em Portugal. Estamos muito satisfeitos por sermos pioneiros no desenvolvimento e estruturação dos produtos financeiros de que o setor necessita para tornar viáveis e financiáveis projetos de energias renováveis. Agradecemos à Kommunalkredit pelo seu compromisso e excelência — este resultado excecional só foi possível através de uma colaboração genuína. Agradecemos também à Green Venture pela sua visão e confiança depositada em nós.”

Fernando García, Principal, MR&K

 

Os principais consultores da transação foram a PLMJ (assessoria jurídica do mutuário), a Morais Leitão (assessoria jurídica do financiador) e a OCA Global (consultor técnico do financiador).

Sobre a Kommunalkredit

Enquanto banco especializado em infraestruturas, a Kommunalkredit dedica-se ao financiamento e assessoria de projetos de infraestruturas inovadores em toda a Europa. Desta forma, contribui para o reforço da resiliência europeia, promove o crescimento económico e acelera a transição verde e industrial. Com o financiamento, a assessoria, a gestão de ativos e o financiamento ao setor público como principais áreas de atividade, o banco apoia projetos nos setores da energia e ambiente, comunicações e digitalização, transportes e infraestruturas sociais. As soluções à medida da Kommunalkredit apoiam projetos de infraestruturas e energia, bem como financiamentos corporativos e de aquisições, ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos e da estrutura de capital. Fundada em 1958, a Kommunalkredit viabilizou desde 2020 novos financiamentos em infraestruturas e energia no montante de cerca de 10 mil milhões de euros. O acionista maioritário é a empresa europeia de private equity Altor, focada em empresas inovadoras e na transição verde, que angariou mais de 12 mil milhões de euros desde a sua criação.

Linkedin | www.kommunalkredit.at

Sobre a Green Venture

A Green Venture é uma empresa portuguesa de investimento e gestão de ativos em energias renováveis, especializada no desenvolvimento, acompanhamento da construção, gestão operacional, financiamento e aquisição ou venda de ativos eólicos e solares. Fundada em 2019, a empresa gere um portefólio diversificado de projetos em operação e um pipeline de desenvolvimento em crescimento contínuo na Europa e noutros mercados internacionais selecionados. Com capacidades integradas ao longo de todo o ciclo de vida dos projetos e um forte compromisso com a sustentabilidade e o desempenho, a Green Venture apoia projetos que aceleram a transição energética.

Linkedin | www.green-venture.com

Sobre a Marsh Risk & Capital (MR&K)

A MR&K é a área de corporate finance dedicada à angariação de financiamento em dívida e capital próprio e à prestação de serviços de assessoria junto dos mercados financeiros, especializada nos setores das energias renováveis e das infraestruturas, estruturando soluções sofisticadas e de elevado valor acrescentado exigidas pela indústria.

Linkedin | www.marshmclennan.com